Принципите на Уорън Бъфет и подходът за инвестиране.

Инвестиционният успех на Уорън Бъфет се свежда до 3 ключови характеристики, които могат да бъдат определени на генетично ниво.

Уорън Бъфет е един от най-успешните инвеститори в историята и той използва подхода, известен като инвестиране в стойност. Говорим за противоположния полюс от бързи схеми и така наречените спекулативни инвестиции, пример за които е инвестиране в биткойни.

Както всеки американски предприемач, Уорън обича добри и големи сделки и това може би е тайната на успеха му. Самият Бъфет обаче казва нещо друго. Той твърди, че има три основни характеристики, полезни за инвеститор в кариерата му. Но относно тези принципи на Уорън Бъфет да инвестира малко по-ниско.

Любовта на Бъфет към инвестирането в стойност се проявява в различни аспекти на живота, от телефона му до характеристиките на неговия инвестиционен портфейл. И той не само успя да спести няколко долара, но успя да спести милиарди благодарение на такъв наклон.

Известният икономичен милиардер, който настоява да използва телефон с мида и все още живее в скромна къща в Омаха, Небраска – Уорън Бъфет бавно, но сигурно изгради богатството си, намирайки добри сделки. Ние знаем този подход като инвестиране на стойност..

Подобна стратегия изисква инвеститорите не просто да анализират основните принципи на компанията, но и да изучават съдържанието на новините. Само с този подход можете да вземете правилното решение къде да инвестирате. Ако акцията се оцени по-малко от нейната вътрешна стойност, инвеститорът ще я придобие и ще я задържи, докато цената се повиши. Той обаче няма да се поддаде на никакви колебания на пазара..

На теория звучи, че всичко е лесно, но се нуждаете от определен темперамент, за да постигнете поставената цел. Инвеститорът Сет Кларман в предговора към шестото издание на „Греъм и Дод“ Анализ на безопасността пише:

„Въпреки че може да изглежда, че всеки човек може да бъде инвеститор на стойност, основните характеристики на този тип инвеститори – търпение, дисциплина и отвращение към риска – може да бъде генетично обусловен“.

Между другото, самата книга (създадена през 1934 г.) е една от любимите на Бъфет. Според него това е основата, благодарение на която той стана такъв легендарен инвеститор, както сега.

И така, трите основни характеристики и принципи на Уорън Бъфет, необходими за инвестиционния успех, не са измислени от самия Уорън, но те често се споменават от него, когато става въпрос за кариерата и личното му развитие.

търпение

„Ценните инвеститори не се интересуват от това да забогатеят утре“, каза веднъж Бъфет по време на среща със студенти. Той отбеляза, че хората, които искат бързо да забогатеят, изобщо няма да забогатеят. И няма нищо лошо в това бавно да забогатеете. Трябва да запомните, че всички спим на подобни матраци и ядем една и съща храна.

дисциплина

Бъфет казва: „Запасът върви нагоре и надолу и това не е партито на играта, където шансовете са във ваша полза. Но за да спечелите тази игра, в която повечето хора губят, ще ви е необходима дисциплината, за да формирате собственото си мнение и точния темперамент, което е по-важно от вашето ниво на интелигентност. “.

Отвращение към риска

През 2018 г. в писмо до акционерите Бъфет пише, че „инвестирането е дейност, при която днешните разходи са неизбежни за осигуряване на доход в бъдеще, а рискът е вероятността целта да не бъде постигната“. За самия Бъфет отвращението към риска не е желание за безопасни инвестиции като облигации. Той настоятелно съветва дългосрочните инвеститори да създадат диверсифициран портфейл, състоящ се не само от акции, но и от облигации.

Сет Кларман говори по тези характеристики като цяло е много ясно:

„Когато за първи път изучавате подхода за разходите, той или резонира с вас на същата дължина на вълната, или не. Или можете да останете дисциплинирани и търпеливи, или не. “.

Има обаче още нещо, което всеки начинаещ инвеститор може да направи, за да култивира характеристиките, които са ключови за оценката на успеха на дадена инвестиция. Просто трябва да четете много, както направи Уорън..

В началото на инвестиционната си кариера Бъфет четеше 600-1000 страници на ден. След десетилетия и печелене на няколко милиарда долара, той все още прекарва около 80% от времето си, четейки текуща финансова литература.

източник

Подобни статии

• Грешката на Уорън Бъфет не му позволи да печели в Google

  Уважаемият Уорън Бъфет каза на Бъркшир Хатауей на следващото събрание на акционерите, че „е взел грешни решения“, когато…

• Митове за инвестиране – Митове за злато, облигации, фондове

  Митовете за инвестиране идват отвсякъде. Те се появяват поради неграмотност, грешки, грешки и дори замъгляват водата за тези, които не разбират…

• Как емоциите пречат на инвестициите и как да им попречим да убиват пари

  Инвеститорите често се оказват в ситуации, в които решенията са продиктувани както от сърцето, така и от ума. Въпреки че се консултирахте със собствените си емоции преди…