Накарайте парите да работят. Най-добрите инвеститори на света и Русия

Инвестирането като дейност възниква в края на 19 век и навлиза в активния етап през първата половина на 20 век. Повече от 70 години успешен инвеститор е пример за американската мечта и доказателство, че човек може „да забогатее с ума“.

През 21 век талантливите инвеститори милионери все повече се появяват извън САЩ: в Европа, Азия и Русия..

Най-добрите инвеститори в света

Съединените американски щати са родното място на по-голямата част от заможните, които направиха богатството си за инвестиции. Те са своеобразни звезди на индустрията и класически самостоятелно направени бизнесмени, които печелят пари, започвайки от дъното и не влизат на пазара с голям капитал.

1. Уорън Бъфет

Buffett е най-известният инвеститор и един от най-богатите хора в света. Той остава верен на инвестиционната философия от средата на 20 век (инвестиция в стойност). Счита компаниите фундаментално и инвестира в акции, които пазарът подценява.

Бъфет инвестира там, където разбира добре и вярва, че е невъзможно да се предвиди пазарно поведение. Той възприема покупката на акции, не като покупка на ценни книжа, а като покупка на дял в бизнес.

Уорън също обича да пести. Всяка сутрин той закусва в Макдоналдс и живее в къща, която той е придобил през 1957 година. От 2011 г. Бъфет е в списъка на Forbes на най-влиятелните хора на планетата..

Не е нужно да сте ракетен учен. Инвестирането не е област, в която човек с IQ 160 ще постигне по-голям успех от човек с IQ 130.

2. Джордж Сорос

Легендарният американец с унгарски произход е известен като умел прогнозист на валутни кризи. Той става известен след „черната среда“ – 16 септември 1992 г. Тогава паундът рязко падна срещу германската марка и Сорос игра на него и получава над 1 милиард долара на ден.

Той казва, че печели от своята теория за рефлексивност. Тя се основава на пазарните очаквания, които се променят при последователната работа на медиите (персонализирани статии или информационни атаки). Той надува финансови балони и спецификации.

Сорос често е критикуван. Мнозина го обвиняват в получаване на вътрешна информация, лобиране и започване на финансови кризи с цел печалба..

Не приех правилата, предложени от другите. Ако го направих, нямаше да живея повече.

3. Питър Линч

Питър Линч е един от най-добрите инвеститори на 80-те години. Неговият фонд за Fidelity Magellan имаше няколко отличителни принципа:

• Не работете с компании, които растат твърде бързо.

• Инвестирайте в акции с изключително ниски (до исторически нива) съотношения между цена и печалба (P / E) – подценени запаси.

• Не се фокусирайте върху прогнозите.

Lynch препоръчва да не следвате прогнозите на анализаторите на Wall Street, а по-скоро да разберете бизнеса на компанията и да изучавате индустрията, в която работи. Той смята, че всеки има достатъчно интелигентност, за да започне да инвестира в фондовия пазар, но не всеки има достатъчно издръжливост. Той съветва онези, които са склонни да изпадат в паника, да инвестират във взаимни фондове (взаимни фондове).

През 1989 г. Питър Линч описва идеите си в книгата „Стратегия и тактика на отделен инвеститор„. Инвестиционната му философия спечели много последователи..

Във всяка индустрия и във всеки регион един надзорен орган може да намери страхотни, разрастващи се компании много преди да бъдат открити от професионалисти..

4. Джон Темпълтън

Сър Джон Темпълтън е голяма фигура на световния финансов пазар на 20-ти век. Това е друг инвеститор-антагонист, който е изградил богатство за противодействие на тенденциите. Templeton беше първият в света, който спечели пари с помощта на диверсифицирани фондове, фокусирани върху международната търговия. Неговият Темпълтън растеж инвестира в японската икономика.

През 1939 г. Темпълтън купува акции от всяка компания, която им предлага за по-малко от 1 долар на брой. Четири години по-късно това начинание донесе печалба. През 1954 г. той основава фонда за растеж на Темпълтън, който за 45 години работа показва средна възвръщаемост от 14,5% годишно – всеки 10 000 долара се превръща в 2 милиона долара за този период.

Периодът на максимален песимизъм е най-доброто време за покупка, периодът на максимален оптимизъм е за продажба.

5. Джон Богъл

Bogle е основател на първия и най-реномиран индексен фонд на пазара – Vanguard 500. Преди повече от 40 години идеята му беше възприета с повишено внимание, но бързо доказа своята стойност. В момента Vanguard Group управлява активи на стойност над 2,5 трилиона долара..

Принципът на успех на Bogla е следният: растежът на активите е ограничен от общия растеж на пазара и разходите. Невъзможно е да заобиколите пазара, така че трябва да намалите разходите.

Bogle съветва да избирате средства с ниски разходи, предпазливо е от платените съвети и не надценява миналото.

Не търсете игла в сено. Просто купете целия сенокос (за диверсификация).

6. Карл Айкан

Разцветът на инвестиционната кариера на Айкан дойде през 80-те години. Той спечели цяло състояние на изнудване (корпоративен изнудване). Айкан изкупи обратно контролни дялове в компаниите и беше член на съвета на директорите, а след това настоя неговият дял да бъде закупен на по-висока цена. В случай на неуспех той заплаши, че ще свали бизнеса или просто се намесва в нормалната работа. За това беше наречен „палачът на компаниите“.

Акциите на Hewlett-Packard потъват, печалбите намаляват, изпълнителните директори се уволняват … Страхотно, купувам!

7. Сам Зел

72-годишният Сам Цел доказва, че в бизнеса работят различни стратегии. Основното е да разберете какво правите и да следвате плана. За разлика от Buffett, Zell не инвестира в готови стабилни проекти, а търси кризисни компании с ниска цена и ги повишава с компетентно управление. Той реанимира онези проекти, на които други инвеститори не обърнаха никакво внимание..

Zell има три принципа:

• Купете нещо, което не е търсено или е на прага на фалит.

• Уверете се, че компанията има потенциал.

• Организирайте сделка за намаляване на данъчните разходи, но останете в рамките на закона.

Ключът към моя успех е, че винаги преди всичко оценявам колко процента настоящият потенциал не е реализиран..

8. Бил Грос

Смята се, че основателят на гигантската инвестиционна компания PIMCO спечели първия си капитал от игра на блекджек в Лас Вегас. Но успехът в бизнеса не беше осигурен чрез игра на карти: първо Грос учи в университета Дюк, след това спечели MBA от Калифорнийския университет, а от 1971 г. работи като анализатор в Pacific Mutual Life Insurance. През същата година създава компанията PIMCO, която управлява до 2014 г..

Gross е привърженик на диверсификацията и удовлетворяващата инвестиция. Тоест инвестициите, анализи, работа върху грешки и успех трябва да носят както финансово, така и етично удоволствие.

Неговите принципи са дългосрочна прогноза (проучване на новини, сравнение на показатели, отчитане на сезона) и контрол върху емоциите. Грос вярва, че основните врагове на инвеститора са алчността и страхът.

Винаги бях склонен да обръщам внимание на онези номера, които пазарът не забелязва..

9. Бил Милър

Бил Милър е портфейлен мениджър с една от най-дългите истории за печелившо управление. За 15 години подред – през 1991-2005 г. – общата рентабилност на неговия фонд изпревари S индекса&P 500.

Милър търси компании с конкурентно предимство, чиито акции се продават на цени под реалната им стойност. Милър анализира тази стойност, като използва специален модел на дисконтирани парични потоци..

Често напомням на нашите анализатори, че 100% от информацията, която имате за компанията, е миналото, а 100% от стойността на акциите зависи от бъдещето..

10. Джефри Гундлах

Gundlach е човек с ярки математически способности, които му помогнаха да изгради жизнена кариера в TCW Total Return Bond Fund. Кандидатства за работа в тази компания без образование или опит. Но той победи всички на интервюто и стана един от най-добрите служители.

През 2009 г. Гундлах неочаквано беше уволнен от TCW. Бизнесменът не се отказа и направи своя фонд DoubleLine Capital, който е няколко пъти по-голям от предишното място на работа на Гундлах по отношение на активите.

В света на инвестициите Джефри Гундлах е пример за смелост и дързост, особено когато трябва да противите на мнението на тълпата или да се разделите с „добрите стари“ активи, ако те престанат да бъдат печеливши.

Трябва да можете да оставите старите си приятели (относно промоциите).

Най-добрите инвеститори на Русия

Спецификата на руския финансов свят е такава, че повечето големи инвеститори не са „чисти“ инвеститори. Първоначално състоянието им се е формирало от дял в големите промишлени предприятия. Трудно е да ги поставим наравно с инвеститорите от списъка по-горе: в края на краищата притежаването и инвестирането са две различни неща. Затова за прегледа взехме 5 руски милиардери, сред източниците на доходи от които Forbes посочва инвестиции.

1. Вагит Алекперов

Алекперов изгражда своята финансова империя, започвайки като висок мениджър в нефтени и газови предприятия през 90-те години. През 1990 – 1992 г. е заместник-министър на нефтената и газовата промишленост на СССР. След приватизацията през 1993 г. Лукойл става източник на богатството си. През 2018 г. Алекперов получи над 680 милиона долара дивиденти от компанията.

Израснах в нефтеното находище … В нашия двор, с изключение на хвърляне на въже и каране на [масло] люлеещ се стол, през 50-те нямаше друго забавление.

2. Генадий Тимченко

Тимченко успява да стане милионер още през 90-те, въпреки че по това време той не е публична личност. Основата на капитала на бизнесмена е Сибур, Новатек, Стройтрансгаз, Стройтранснефтегаз, Трансойл. Тимченко управлява хокейния клуб на СКА и инвестира в развитие на селското стопанство в Краснодарския край.

От себе си мога ясно и категорично да кажа: ако е необходимо, утре ще прехвърля всичко на държавата. Или за благотворителност. Само за да има полза.

3. Виктор Векселберг

Виктор Векселберг натрупа богатството си, инвестирайки в алуминий и масло, а по-късно започна да инвестира в чуждестранни активи. Това са швейцарските компании Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Сега милиардерът е ограничен в свободата на бизнес поради санкциите на САЩ.

Богатството е критерий за социалния успех на човека, отражение на неговите способности, отчасти късмет.

4. Михаил Прохоров

Прохоров премина от кооперация през 80-те до един от най-богатите хора в Русия за 15-20 години. Основната роля в това изигра съюзът с друг милиардер Владимир Потанин – партньори активно приватизират индустриалните предприятия през 90-те години.

През 2007 г. те се разделиха и Прохоров стана собственик на Onexim. В бъдеще милиардерът активно участваше в социални дейности, купи баскетболен отбор в САЩ, инвестира в технологии, но през 2018 г. продаде повечето от тези активи.

В бизнеса не трябва да е лесно. Трябва ли да е трудно, само бизнесмени и трябва ли да поемат повишен? рискувайте и го обичайте.

5. Дмитрий Риболовлев

Дмитрий Риболовлев стана милиардер заради приватизацията на „Уралкалий“, един от най-големите производители на минерални торове в Русия. Сегашният капитал на бизнесмена е спечелен след продажбата на компанията на Сюлейман Керимов за $ 5 млрд. От 2011 г. Риболовлев живее в Княжество Монако, притежава местен футболен клуб, инвестира в произведения на изкуството и купува елитни къщи в различни части на света.

Големият бизнес е държавна афера. Особено, ако този бизнес е в частни ръце.

Подобни статии

• Какво трябва да знае инвеститорът, преди да започне да инвестира

  Фондовата борса повдига много въпроси и е изпълнена с много неразбираеми, особено за начинаещи инвеститори. За да разсеете някои от най-популярните…

• Тайните и правилата на инвеститора – Как да започнем да инвестираме разумно?

  Ако мислите да инвестирате част от трудно спечелените си пари в фондовата борса, може да сте малко изнервени. За щастие не го правите…

• Съвети за инвеститори за тези, които търсят успех на фондовата борса

  Денис Линч е ръководител на инвестициите в Morgan Stanley Investment Management. Той беше мениджър на портфейли с висока капачка през 2017 г. и…