Къде инвестира Бъфет? – най-богатият инвеститор в Америка

Това, разбира се, ще бъде за Уорън Бъфет – може би най-големият инвеститор на своето или друго поколение. Той е известен с това, че купува акции и ги държи дълго време в активите на фирмата си Berkshire Hathaway. Предишната година обаче бе обявено, че той е продал почти всички свои акции на Walmart. И две години по-рано – изтегли инвестициите от AT&T.

Бъфет също увеличи участието си в Apple и инвестира сериозно в няколко авиокомпании, включително Southwest Airlines, въпреки че той се страхуваше от авиокомпанията..

Нека да разгледаме компаниите, в които Buffett инвестира през последните години, както и някои от най-големите акции на Berkshire Hathaway. Проучването на този списък трябва да помогне на инвеститорите да решат на кои активи да обърнат внимание..

[Забележка: Цените на акциите и показателите в статията са посочени в момента на публикуването. Можете да видите текущите цени на акциите в специална джаджа в края на текста.]

1. Apple (NASDAQ:? AAPL)

Цена на склад: $ 186.87

Къде инвестира Бъфет? – Разбира се на най-скъпата компания в света. Berkshire Hathaway значително увеличи участието си в Apple през 2016 г. Само през четвъртото тримесечие инвестициите се увеличиха четири пъти.

Компанията продължава да се разраства, а продуктите й остават много популярни. Следователно цената на акциите е близка до рекорден максимум, частично подкрепен от компанията чрез закупуване на собствени ценни книжа и стабилни дивиденти..

Много взаимни фондове притежават акции в Apple, докато компанията поставя нови рекорди за продажбите на iPhone. Въпреки факта, че Apple остава лидер в технологичното пространство, пазарът е предпазлив по отношение на продължаващия растеж, тъй като новите модели iPhone не винаги показват предишни резултати от покупката.

2. Delta Air Lines (NYSE:? DAL)

Цена на склад: $ 54.05

Миналата зима, предишната година, Berkshire Hathaway бе информиран, че са придобили допълнителни акции на Delta Air Lines като част от прехода към увеличаване на присъствието на холдинга в авиационната индустрия. Инвестициите на Delta в Berkshire Hathaway на стойност около 2,9 милиарда долара в момента.

Според Morningstar (информационна аналитична компания и рейтингова агенция в САЩ) Delta съобщи, че средният годишен ръст на печалбата е над 18% през предходните пет години, а дивидентната доходност е 1,47%.

3. Обединени континентални холдинги (NYSE:? UAL)

Цена на склад: $ 69,59

През март 2018 г. Berkshire Hathaway обяви наличието на активи от около 1,9 милиарда долара в акции на Unired Continental (четвъртата по големина авиокомпания в САЩ). Това са някои от най-добрите акции на Уорън Бъфет. United Continental съобщиха, че през последните пет години средният годишен ръст на печалбата е 13%. И през последните 12 месеца акциите се търгуват в диапазона от 56,51 до 83,04 долара.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

Цена на склад: $ 43,54

И отново авиацията. Според докладите на Berkshire Hathaway, дялът на холдинга в акциите на American Airlines в края на 2016 г. е приблизително 2,1 милиарда долара. Подобно на други авиокомпании, American Airlines непрекъснато се опитва да направи иновации, за да спечели предимство в конкуренцията. Наскоро компанията представи нови тарифи на Basic Economy на няколко пазара..

5. Югозападна авиокомпания (NYSE:? LUV)

Цена на склад: $ 51.08

Като част от увеличението на инвестициите в Berkshire Airlines, Hathaway обяви през четвъртото тримесечие на 2016 г., че купува акции на Southwest Airlines на стойност 2 милиарда долара. Това беше първата инвестиция на Buffett в тази компания. Инвестицията на Buffett в LUV вече е 2,7 милиарда долара през 2018 година.

Между февруари 2016 г. и февруари 2017 г. общите приходи на авиокомпанията бяха 42,44%. Той значително надвишава стандартния индекс & Лошите са 500, което е равно на 25 365.

6. Монсанто (NYSE: MON)

Цена на склад: 127,46 $

Berkshire купи около 8 милиона акции на устойчивата селскостопанска компания Monsanto, на обща цена от около 800 милиона долара. В рамките на 12 месеца от февруари 2016 г. до февруари 2017 г. компанията регистрира приходи от 29,98% и също превъзхожда S индекса&P 500. Сега броят на притежаваните от Buffett акции е 18 милиона за общо 2,2 милиарда долара..

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

Цена на склад: $ 7.10

Тази компания се занимава с телевизионно и радиоразпръскване. През 2016 г. Berkshire Hathaway обяви придобиването на акции на Sirius XM в размер на 790 милиона долара. Този проект се превърна и в абсолютно нова инвестиционна позиция за Buffett..

Според доклада за 24 февруари 2017 г. компанията за последните 12 месеца е регистрирала доход от 42.78%. Този индикатор надвишава средната стойност в кошница S&P 500.

8. IBM (NYSE:? IBM)

Цена на склад: $ 141.31

IBM е една от най-големите компании в инвестиционното портфолио на Berkshire Hathaway. В края на 2016 г. размерът на активите достигна приблизително 15 милиарда долара..

Според доклада за 24 февруари 2017 г. общият приход на компанията за последната година възлиза на 40,78%. Това е над средния ръст на индекса Standard. & Лошите са 500.

Всъщност IBM е стабилна акция, подходяща за инвеститори с и без опит. Следователно това е технологичният гигант, в който Бъфет и компанията инвестират много пари.

9. Филипс 66 (NYSE:? PSX)

Цена на склад: $ 116.49

Phillips 66 е компанията, която рафинира масло, а не тази, която произвежда телефони. В края на 2016 г. акцията на Berkshire Hathaway в Phillips 66 беше оценена на 6,3 милиарда долара. За 12-те месеца, приключили на 24 февруари 2017 г., общият приход е 1,85%, тази цифра е значително по-ниска от средната стойност за Стандарт & Лошите са 500. Сега Бъфет намали дяловото участие в тази компания до 4,3 милиарда долара..

10. Крафт Хайнц (NASDAQ:? KHC)

Цена на склад: $ 57.48

Е, който не е опитал сосовете от тази компания. Kraft Heinz е най-големият инвестиционен холдинг на Berkshire Hathaway. Общата стойност на активите в края на 2016 г. беше $ 30 млрд. На 24 февруари 2017 г. общият доход за последните 12 месеца беше 30,74%. Това е с 5,5% по-високо от S индекса.&P 500 за същия период. Към март 2018 г. размерът на активите намалява, но все още е впечатляващ и възлиза на 20 милиарда долара..

11. Основна карта (NYSE: MA)

Цена на склад: $ 190.12

През 2016 г. Berkshire Hathaway инвестира повече от 545 милиона долара в MasterCard. Към 24 февруари 2017 г. 12-месечният ръст на приходите е 29,36%. Това е малко по-високо от цялата стандартна кошница. & Лошите са 500.

Анализаторите на Morningstar вярват, че компанията е засилила конкурентните си позиции доста през този период. Те твърдят, че глобалната мрежа от банки, търговци и картодържатели има голям потенциал за бъдещето..

Инвестицията на Berkshire Hathaway в MasterCard вече достига 864 милиона долара.

12. Кока-кола компания (NYSE: KO)

Цена на склад: $ 43,00

През 2016 г. общата стойност на активите на Berkshire Hathaway в Coca-Cola Company възлиза на повече от $ 16,7 млрд. На 24 февруари 2017 г. компанията отчита през последните 12 месеца и регистрира загуба от 1,66%. Това не е катастрофален резултат, защото средният доход на компаниите от сектора на безалкохолните напитки според Morningstar е доста скромен – 3,22%.

Анализаторите на Morningstar са оптимистично настроени към компанията, позовавайки се на факта, че лидерът на техния бранш ще може да остане на плава без проблеми поради способността да поддържат цена на премията. Morningstar също така възхвалява перспективите на Coca-Cola за развиващите се пазари.

Сега делът на инвестициите във фирма „Вечна ваканция“ остава на същото ниво.

13. Wells Fargo (NYSE:? WFC)

Цена на склад: $ 53.99

Wells Fargo е банкова компания и дългосрочен актив на Berkshire, който Buffett включи в бизнеса си през 2015 г. Дори след скандалите с фалшиво откриване на сметка през 2016 г. Уорън не се отказа от акциите на тази компания..

И въпреки неблагоприятните събития, компанията до 24 февруари 2017 г. показа годишен доход от 24.62%. Това е малко под средното S&P 500, но все пак много добър. Вярно, сред банковите организации, наблюдавани от Morningstar, Wells Fargo не грееше. Доходите й бяха половината от средния пазар.

Според неотдавнашен анализ на Morningstar, актуализацията на бизнеса на Wells Fargo миналия януари потвърди тезата, че въздействието на широко разпространените измами с продажби е краткотрайно. Според потребителските показатели темпът на закриване на сметки не надвишава откриването и по време на тези събития лихвите по депозитите нарастват. До 2017 г. показателите за удовлетвореност на клиентите се върнаха на „скандалното“ ниво. Независимо от всичко, Wells Fargo е на второ място, след Apple по отношение на размера на средствата, в които Buffett инвестира..

14. Bank of New York Mellon (NYSE: BK)

Цена на склад: $ 54.75

В края на 2016 г. инвестицията на Berkshire Hathaway в тази банка беше оценена на около 1 милиард долара. Към 24 февруари 2017 г. компанията показва приходи от 37,56%, 12% по-високи от средния S индекс&P 500, както и 3% – средна ефективност на инвестиционните компании за управление (според Morningstar).

Morningstar казва, че причините за оптимизма и вярата в банката са професионализъм и опит, както и характерната упоритост, проявена в управлението на активи.

15. General Motors (NYSE: GM)

Цена на склад: $ 42,70

Делът на Berkshire Hathaway в General Motors в края на 2016 г. възлиза на приблизително 1,8 милиарда долара. До 24 февруари годишният доход на компанията е 33,22%. По този показател той изпревари средния доход на кошницата Standard. & Лошите 500 и успехът на цялата автомобилна индустрия, според анализа на Morningstar.

Според Morningstar General Motors все още има огромен потенциал за печалба. Компанията може да постигне растеж, като се съсредоточи върху американския пазар, пускайки четири автомобилни марки вместо осем.

Подобни статии

• В кои акции да инвестира за начинаещ инвеститор през 2018 г.

  Тенденцията за растеж на фондовите пазари продължава осма поредна година, което представлява трудно предизвикателство за новодошлия при избора на правилните активи. В крайна сметка сред…

• Къде да инвестирате пари – 5 начина да инвестирате капитала си

  Инвестицията е инвестиция на собствени средства в един или няколко обещаващи проекта с цел извличане на допълнителен пасивен доход и…

• Тайните и правилата на инвеститора – Как да започнем да инвестираме разумно?

  Ако мислите да инвестирате част от трудно спечелените си пари в фондовата борса, може да сте малко изнервени. За щастие не го правите…